Donovan, esittäjä ; Donovan, laulaja
Donovan (lauluääni, kitara), John Cameron (kosketinsoitin), Eric Ford (kitara), Spike Heatley (sähköbasso), Bobby Orr (rummut), Tony Carr (lyömäsoittimet), Cyrus Faryar (viulu), Shawn Phillips (sitar), Bobby Ray (sähköbasso), Eddie Hoh (rummut). - Tuottaja: Mickie Most