Zappa, Frank, esittäjä
Frank Zappa (kitara, laulu), George Duke (kosketinsoittimet, syntetisaattori, laulu), Tom Fowler (sähköbasso), Ruth Underwood (lyömäsoittimet), Bruce Fowler (pasuuna), Napoleon Murphy Brock (tenorisaksofoni, huilu, laulu), Ralph Humphrey (rummut, lyömäsoittimet), Chester Thompson (rummut, lyömäsoittimet)