Dylan, Bob, esittäjä
Bob Dylan (lauluääni, kitara, piano, huuliharppu), Joan Baez (lauluääni, kitara), Roger McGuinn (kitara, lauluääni), Bobby Neuwirth (kitara, lauluääni), Scarlet Rivera (viulu), T Bone J. Henry Burnett (kitara, lauluääni), Steven Soles (kitara, lauluääni), Mick Ronson (kitara), David Mansfield (steel-kitara, mandoliini, viulu, dobro), Rob Stoner (sähköbasso, lauluääni), Howie Wyeth (rummut, piano), Luther Rix (rummut, lyömäsoittimet, congarumpu), Roneew Blakley (lauluääni) ja muita