Jarreau, Al, esittäjä ; Albright, Gerald, esittäjä ; Reeves, Dianne, esittäjä ; Miller, Marcus, esittäjä ; Hathaway, Lalah, esittäjä ; Osborne, Jeffrey, esittäjä ; Price, Kelly, esittäjä ; James, Boney, esittäjä ; Duke, George, esittäjä ; Dr. John, esittäjä
Al Jarreau (voc), Gerald Albright (sax), Patrice Rushen (keyb, p), Paul Jackson Jr. (g) ..