Adderley, Cannonball, esittäjä ; Bossa Rio Sextet, esittäjä
Cannonball Adderley & The Bossa Rio Sextet: Julian "Cannonball" Adderley (as), Sergio Mendes (p), Durval Ferreira (g), Octavio Bailly Jr. (b), Dom Um Romao (dr), Pedro Paulo (tr), Paulo Moura (as)