Nelson, Willie, esittäjä
Willie Nelson (laulu, kitara), Jim Brown (piano, sähköurut, sähköpiano), Bobby Terry (sähkökitara, steel-kitara, akustinen kitara), James Mitchell (sähkökitara), Fred Eltringham (rummut, lyömäsoittimet), Kevin Grant (kontrabasso), Alison Krauss (viulu), Mike Johnson (steel-kitara), Lonnie Wilson (rummut), Eddie Bayers (rummut), Tommy White (steel-kitara), Mickey Raphael (huuliharppu)