Moody Blues, esittäjä
The Moody Blues: John Lodge (sähköbasso, sello, tamburiini, pikkurumpu, akustinen kitara, lauluääni), Mike Pinder (mellotroni, piano, cembalo, sello, akustinen kitara, sähköbasso, sointusitra, lauluääni), Justin Hayward (12-kielinen kitara, akustinen kitara, sähkökitara, sitar, tabla, piano, mellotroni, sähköbasso, cembalo, lyömäsoitiimet, lauluääni), Ray Thomas (huilu, alttohuilu, sopraanosaksofoni, lauluääni), Graeme Edge (rummut, patarumpu, tamburiini, tabla, piano). Tuottaja: Tony Clarke