Thought Gang, esittäjä ; Badalamenti, Angelo, esittäjä ; Lynch, David, esittäjä
Thought Gang: Angelo Badalamenti (laulu, syntetisaattorit, piano), David Lynch (sanoitukset, lyömäsoittimet, kitara, laulu), Reggie Hamilton (bassokitara, kitara), Gerry Brown (rummut, lyömäsoittimet), Tom Rainer (kosketinsoittimet, klarinetti, saksofoni), Vinnie Bell (kitara), Grady Tate (rummut), Buster Williams (bassokitara). Tuottajat: David Lynch & Angelo Badalamenti