Zappa, Frank, esittäjä
Frank Zappa (kitara, lauluääni), George Duke (kosketinsoittimet, syntetisaattori, lauluääni), Tom Fowler (sähköbasso), Jeff Simmons (kitara, lauluääni), Don Preston (syntetisaattori), Bruce Fowler (pasuuna, lauluääni), Walt Fowler (trumpetti), Napoleon Murphy Brock (tenorisaksofoni, huilu, lauluääni), Raplh Humphrey (rummut, lyömäsoittimet), Chester Thompson (rummut, lyömäsoittimet), Ruth Underwood (lyömäsoittimet), Lady Bianca (kosketinsoittimet, lauluääni), Ray White (kitara, lauluääni), Eddie Jobson (kosketinsoittimet, viulu), Patrick O'Hearn (sähköbasso, lauluääni), Terry Bozzio (rummut, lauluääni)