Dylan, Bob, esittäjä
Bob Dylan (lauluääni, kitara, huuliharppu), Jeff Taylor (harmonikka), Greg Leisz (kitara, steel-kitara, mandoliini), Tim Pierce (kitara), T-Bone Burnett (kitara), Ira Ingber (kitara), Don Was (kontrabasso), John Avila (sähköbasso), Doug Lacy (harmonikka), Steve Bartek (akustinen kitara)