Davies, Cyril, esittäjä ; Davies, Cyril, esittäjä ; Baldry, Long John, esittäjä ; Scott, Keith, esittäjä ; Bradford, Geoff, esittäjä ; Barton, Cliff, esittäjä ; Little, Carlo, esittäjä
Cyril Davies (lauluääni, huuliharppu), Long John Baldry (lauluääni), Keith Scott (piano, sähköurut), Geoff Bradford (kitara), Cliff Barton (sähköbasso), Carlo Little (rummut). Lisäksi: Mick Waller (rummut), Johnny Parker (piano, sähköurut), Rory McEwan (kitara, lauluääni), Davy Graham (kitara), The Velvettes: Hazel Futa, Patience Gcwabe, Mamsie Mthombeni (lauluääni)