Jones, Quincy, esittäjä ; Cosby, Bill, esittäjä
Quincy Jones (joht., tuott.), Eddie Harris (ts), Marvin Stamm (tp), Milt Jackson (vib), Arthur Adams (g), Joe Sample (keyb), Ray Brown (b), John Guerin (dr), Les McCann (p), Ernie Watts (ts), Monty Alexander (p), Jimmy Smith (org), Tom Scott (ss), Jimmy Cleveland (tb), Bill Cosby (voc) ..