Zappa, Frank, esittäjä ; Captain Beefheart, esittäjä ; Mothers, esittäjä
Frank Zappa (g, voc), Captain Beefheart [=Don Van Vliet] (hca, voc), George Duke (keyb, voc), Napoleon Murphy Brock (sax, voc), Bruce Fowler (tb), Tom Fowler (b), Denny Walley (g, voc), Terry Bozzio, Chester Thompson (dr)