Vesa-Matti Loiri (voc).
Sis.: Saiskos pluvan ; Kohtalokas samba ; Totisen pojan jenkka ; Kirkonkylän tanssit ; Voi saasta ; Konstan parempi valssi ; Roudari Roope ja hengari Hertta ; Paulin taikakaulin ; Naurava kulkuri ; Uuno Turhapuro ; Väliaikainen ; Eenokin Jussa on ruma ; Hiekkaa ; Kultaiset korvarenkaat ; Minust oli kuin olisi soudettu ; Anttilan keväthuumaus ; Kulkurin iltatähti ; Rakovalkealla ; Kaksi ystävää ; Lauluni aiheet ; Päivänsäde ja menninkäinen ; Koivu ja sydän ; Laivat puuta miehet rautaa ; Reppu ja reissumies ; Rumarillumarei ; Balladi villistä lännestä ; Kaikessa soi blues Jos helmiä kyyneleet ois ; Elon mainingit korkeina käyvät ; Laulu on iloni ja työni ; Vanha mustalainen ; Joka pojalla on siivet ; Kullanmurunen ; Kylän tiellä ; Lasten taru takkavalkealla ; Niin minä neitonen sinulle laulan ; On suuri sun rantas autius ; Paimenpoika ; Lapin kesä ; Löysäläisen laulu ; Nocturne ; Vain pieni kansanlaulu ; Annina ; Häätanhu ; Peltoniemen Hintriikan surumarssi ; Paimenhuilu soi niin katkeraan ; Itkevä huilu ; Tein minä pillin pajupuusta.