Capaldi, Jim, esittäjä ;
Capaldi, Jim, laulusolisti
Jim Capaldi (voc), David Hood (b), Roger Hawkins (dr), Barry Beckett (p), Jimmy Johnson (el-g), Steve Winwood (org, g, voc), Paul Kossoff (el-g), Dave Mason (hca), Trevor Burton (b), Mike Kellie (dr), Chris Wood (fl), Rebop Kwaku Baah (cgs), Bob Griffin (p)... Tuottajat: Jim Capaldi ja Chris Blackwell