Dylan, Bob, esittäjä
Bob Dylan (voc), Charlie Sexton (g), Stu Kimball, Dean Parks (g), Donnie Herron (st-g, vla), Tony Garnier (b), George Recile (dr). Tuottaja: Jack Frost Bob Dylan (laulu), Charlie Sexton (kitara), Stu Kimball (kitara), Dean Parks (kitara), Donnie Herron (steel-kitara, viulu), Tony Garnier (bassokitara), George Recile (rummut)