Zappa, Frank, esittäjä ;
Mothers of Invention, esittäjä
The Mothers: Frank Zappa (kitara, laulu, lyömäsoittimet), Ray Collins (laulu), Jimmy Carl Black (rummut), Roy Estrada (bassokitara), Don (Dom De Wild) Preston (sähköpiano), Billy (The Oozer) Mundi (rummut), Bunk (Sweatpants) Gardner (piccolo, huilu, klarinetti, bassoklarinetti, saksofoni, fagotti), Ian Underwood (kosketinsoittimet, huilu, klarinetti, alttosaksofoni, baritonisaksofoni), Artie (with the Green Mustache) Tripp (rummut, lyömäsoittimet, vibrafoni, marimba, ksylofoni), Euclid James (Motorhead/Motorishi) Sherwood (tenorisaksofoni, kehärumpu) ..