Dylan, Bob, esittäjä
Bob Dylan (lauluääni, kitara, huuliharppu), Billy Cross (kitara), Steven Soles (akustinen kitara, taustalaulu), David Mansfield (mandoliini, dobro, viulu), Alan Pasqua (kosketinsoittimet), Bob Stoner (sähköbasso, taustalaulu), Ian Wallace (rummut), Bobbye Hall (lyömäsoittimet), Steve Douglas (saksofoni, huilu), Helena Springs, Jo Ann Harris, Debi Dye (taustalaulu)