White, James, esittäjä ; Blacks, esittäjä
James Chance aka James White (voc, sax, p, org), Discolitas, Cherie Marilyn ja Robin Marlowe (voc), Jerry Antonius (g), Chris Cunningham (g), Colin Wade (b), Ralph Rolle (dr, perc), Robert Aaron (ts, p), Luther Thomas (bs), Ray (tp), Jack Walrath (tp), Joe Bowie (tb)